확증편향이 주식 투자에 미치는 영향
정보가 많아도 판단이 흐려지는 이유 주식 시장에서 성공하고 싶은 마음은 모든 투자자가 갖는 공통된 소망입니다. 하지만 많은 이들이 기업 분석을 …
포트폴리오 리밸런싱이 필요한 이유
포트폴리오 리밸런싱이란 무엇인가 열심히 땀 흘려 모은 돈을 주식이나 채권 같은 자산에 투자해 본 적이 있으신가요. 투자를 시작할 때 우리는 계란…
최대낙폭(MDD)이란 무엇인가? 계산 사례로 배우는 투자 위험 분석 방법
투자에서 수익률만큼 중요한 것이 있습니다. 바로 투자 과정에서 자산이 얼마나 크게 하락했는지입니다. 예를 들어 두 투자자가 각각 1,000만 원…
샤프지수(Sharpe Ratio)란 무엇인가? 위험 대비 수익률을 분석하는 방법
투자 성과를 평가할 때 단순히 수익률이 얼마나 높았는지만 보면 중요한 부분을 놓칠 수 있습니다. 예를 들어 A투자의 연평균 수익률이 15%, B…
알파(Alpha)란 무엇인가? 시장수익률을 넘어선 투자성과를 분석하는 방법
주식투자에서 기업의 성과를 평가할 때 단순히 주가가 올랐는지만 보는 것은 충분하지 않습니다. 예를 들어 어떤 주식이 1년 동안 15% 상승했다고…
주식의 베타(Beta)란 무엇인가? 기업의 시장 민감도를 분석하는 방법
주식투자를 하다 보면 베타(Beta)라는 지표를 접하게 됩니다. 베타는 단순히 주가가 많이 오르내리는지를 나타내는 지표가 아닙니다. 시장 전체의…